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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅(fu)持(chi)续(xu)收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地(di)机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供(gong)给端企(qi)业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要(yao)关注家电、家(jia)具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改(gai)善 。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以(yi)及(ji)高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景(jing)氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益(yi)于擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商(shang)平(ping)檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品(pin)、辳(nóng)副(fu)産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理(li)等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善(shan)。

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