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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿(kuang)配额在(zai)原有配额(e)基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍(nie)、不锈钢(gang)一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运(yun)行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩(sheng)与(yu)预期印尼(ni)政策干扰博弈(yi)的过(guo)程。预期政策干(gan)扰的(de)弱(ruo)化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如(ru)果继(ji)续升(sheng)高，印(yin)尼预(yu)期干扰政策或将(jiang)难以再(zai)起推升镍价的作用(yong)，之后镍价面临大幅下跌。

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6月29日晚间，新乳(ru)业（002946）公告，公司近日收(shou)到(dao)持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在自本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方(fang)式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即(ji)不超过(guo)公司总股(gu)本的3%。

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2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱(ruo)，國內政筴“穩(wen)增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降(jiang)息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。