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2、从中长期角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透率增加。