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贵金属板块👝，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级😡🥻，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💘🥾，预计中报盈利有望持续较高增长💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2018年至2022年，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售、视觉识(shi)别(bie)板卡代加(jia)工等业务以(yi)及退货不入账等(deng)方(fang)式虚增业务收入(ru)和利(li)润(run)，导致上述年度报告存在虚(xu)假(jia)记载。 其中，2018年至2022年涉嫌(xian)虚增收入分别为42,466.66万元(yuan)、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元、2,168.14万元，占当期披露营(ying)业收入(ru)的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增(zeng)利润总额分别为(wei)15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润总(zong)额(按绝对值计(ji)算(suan))的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍈、调仓周期以及对仓位的控制🩰😈，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、展望7月🍊👢🧅，市场可能会呈现指数突破上行😠👗🍋🩰🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑👅🍇🥿💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗👚，资产荒趋势依然存在。上半年🥕👜🍉🧡🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🥥🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🍋，类似现象在2020年也出现过😻🤍🍑👢，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面💯🍇🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛💖💛💌。