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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落(luo)，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定(ding)性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年初至(zhi)今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打(da)開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、截面波动率(lv)来看，最(zui)近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率(lv)环(huan)比上周下(xia)降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪(hu)深300指数横截面(mian)波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近(jin)半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面(mian)波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

2、唐晨：港股的生态发生了(le)很大(da)变化，这是发审、再融资(zi)的制度红利(li)与南下资金(jin)、国际(ji)资本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特(te)估”并存。