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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻(zu)力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)，一旦在某(mou)種囙(yīn)素推(tui)動(dòng)下，指數站上(shang)關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量最近(jin)有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行(xing)，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)(shen)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🥑😻🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰🥒💞。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡👞、消费💟👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🥦，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥔🍉👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍇🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🍅💌🍑🍋，这为指数后续突破上行🥒🍌😠🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋💔😈🥭🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓😻。风格方面🍌💛🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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证监会还对中审众环所为债券发行人宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所为宜华集团提供审计服务，出具的2017年、2018年审计报告存在虚假记载💓🍆🥾；中审众环所在对宜华集团2017年😠🍅、2018年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🍊。彭翔👡👢🎒、汤家俊、廖利华是直接负责的主管人员。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现(xian)金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋势，从(cong)而(er)强(qiang)化(hua)投资者对权重指数及优质股票自由(you)现金流改善的预期，进一步提(ti)升(sheng)A股的自(zi)由现金流收益率和市场吸引力。在回报率(lv)逻辑持续强化的背景下，预(yu)计(ji)将进一(yi)步推动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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2、综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。