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在关税的不确定影(ying)响下,美联储内部对未(wei)来的降息路径(jing)分歧加大(da)。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次(ci)的预期,但预测(ce)年(nian)内不降息(xi)的官(guan)员人数增加3人至7人,预测(ce)年内降(jiang)息2次(ci)的为8人,表明美(mei)联(lian)储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议(yi)息会议后,市(shi)场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang),对9月降息的预(yu)期从56.4%小(xiao)幅提升至57.9%,且继续(xu)维持年内两(liang)次降息预期,整体降息预期变化不大。
1、CPO代表(biao)了光的持续渗透(tou),光通信的市场(chang)空间(jian)将进一步扩大。我们认(ren)为,CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互(hu)联(lian)渗透,光通信的应用场景和市场(chang)空间(jian)正在进一步扩大,市场对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在(zai)偏(pian)差,光模块厂商有望进入CPO产(chan)业链,进而进(jin)一步扩大自(zi)身业(ye)务覆(fu)盖面和市场空间。
2、一季度例会提出“择机降准降息”💛🤬🍏,明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💖👞🧡;二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍌👗,灵活把握政策实施的力度和节奏”💞🥭,不再单纯聚焦降准降息💘🍒🍉,而是强调政策整体的灵活调整。
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