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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%😡🧅🍒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🩲🍆，关税战可能存在反复

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资金面上，基础化工板块周五获(huo)主力资(zi)金大举流入。Wind数据显示，截至周(zhou)五收盘，基础化工板块单日获主力资(zi)金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一(yi)级行业(ye)中高居(ju)第4。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍎🌽🥔。6月末7月初💯🍇🍆🥑，流动性和业绩扰动或略有加剧💝👝🩱，建议灵活择机应对👘🍄👗。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🩲💗🍅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍉🍏🍌，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍓💟。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍇👗。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥥🥔🍑🍋🥾。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍓👚，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天(tian)也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服(fu)装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在(zai)排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点(dian)，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序点单页面显示，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也(ye)显示127杯制作中。

2、景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。