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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消(xiao)退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投(tou)放以(yi)及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看(kan)不到債市進(jìn)一步做多的催化囙(yīn)素(su)，后續(xù)密切關註(zhu)齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预(yu)期。

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4、策略：上半年供给增幅明(ming)显，但外循(xun)环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生改变(bian)，但总量(liang)上仍有支撑，并且新增产能已(yi)于上半年(nian)集(ji)中投产，下半年(nian)新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需(xu)矛盾并不(bu)突出，总(zong)库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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