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从2013年至2024年历(li)史统(tong)计来(lai)看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨概率(lv)相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高(gao)，超过70%。

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“7月(yue)市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存(cun)在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券(quan)指齣(chū)。

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“6月(yue)脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近(jin)期提示的(de)“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决定后续(xu)脉冲行(xing)情的延续性(xing)：短、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐观(guan)因素占优。

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付倍(bei)佳：全年港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市(shi)場資産可以(yi)保持樂(lè)觀(guan)。

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2、总体来看，牛市阶段I👞，以存量加仓为主，场外增量资金有限👛💛，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👘，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍅。