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成份股方面，肥(fei)料、氟化工(gong)、合成树脂等(deng)板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿(kuang)业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等多股(gu)涨超2%。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季(ji)度(du)产销(xiao)均保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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5🤬💕🥔、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍈，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👠🤍🩲🥦🎒，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转👘👞😈👙，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🩰。

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这种不确定性(xing)的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰(tai)公司（MAT）等在内的多家知名企业，在(zai)刚刚(gang)过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸易(yi)的担忧(you)。虽然这加剧(ju)了市场的不确定性，但也降低了预(yu)期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增(zeng)速、二季度行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；

2、2、政策动态：上半年降准(zhun)降息落地，5月8日，下调7天期逆回购(gou)操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百(bai)分(fen)点，预计向市场释放长期(qi)流动(dong)性约1万亿元，此(ci)次降(jiang)准(zhun)后(hou)，金融机构(gou)加权平均存款(kuan)准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放(fang)工具，功能(neng)定位更加清晰，与(yu)其他各期限工具一同(tong)构成央行流(liu)动性工具(ju)体系。一季度例会提出“择机降准降(jiang)息”，明确政策方向并(bing)引发市场对落地(di)时点的(de)关注；二季度例会则提出“根据国内外(wai)经(jing)济金融形势和金融市场运行(xing)情况(kuang)，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持(chi)性立场不变的(de)基调下，更加(jia)强调灵活(huo)调整。