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付倍佳：我们关注三条(tiao)投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部分(fen)消(xiao)费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较(jiao)高的(de)行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注(zhu)价格中(zhong)枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银(yin)行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另(ling)外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素(su)共同助(zhu)力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向(xiang)涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外(wai)围摩擦(ca)冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等(deng)政策(ce)对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振(zhen)下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

2、宽基ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净(jing)流出(chu)明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题(ti)ETF资金净流入明显(xian)，合(he)计流入13.88亿(yi)元。