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2025年6月30日，早盘开盘，国(guo)内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃(ran)料油、低(di)硫燃料油（LU）、沪锡、甲(jia)醇(chun)跌近(jin)1%。

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细分行业来看🍓🍇🍈👢🥻，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💗🥝🍏👠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👙👡🍒、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👡🥔💕；3）消费类需求受国补政策提振🥾🩱🥔，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👿。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长👠💓💯，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基(ji)金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者(zhe)的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态(tai)。也就意(yi)味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就(jiu)有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引(yin)发增(zeng)量资金的正反馈，从(cong)而使(shi)得指数进一步的加速上涨。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(er)（7月1日）申購的衕(tòng)(tong)宇新材，主(zhu)營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)(wei)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)(xiao)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)(wei)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生(sheng)科技(ji)指(zhi)数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行情中。