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TMT领域在AI创新持续驱动下💞👢💕，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💕；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥔、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍💯，半导体、光学光电子💕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍄🤬🧅，业绩有望改善👘💞💗🥾🤬。

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据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就(jiu)认识到(dao)，美国的谈判并非真正意(yi)在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种氛围，为煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民(min)确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪(xu)，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美(mei)以邪恶(e)程度(du)的认知”。

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在最近伊朗与美国的核谈判(pan)中，沙姆哈尼担任(ren)伊朗团队的主要顾问(wen)和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受(shou)到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💋，自此之后👿，分别迎来了财政政策🤍🍏、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💓，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👜🧄👅🍑，交易的是总量政策🍎💕；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👗💛🍍🥻，交易的是产业趋势🧄🥔😠；3）4月关税风波后新消费与创新药🍏🥑，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👅，更多是行业催化和流动性抱团。

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2、6月29日(ri)晚(wan)，德固特（300950）公告称，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金方式购买(mai)浩鲸(jing)云计算科(ke)技(ji)股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重(zhong)组，不会导致公司实际控制人变更。