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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、供應(yīng)：國(guó)(guo)內(nèi)(nei)方(fang)麵(miàn)，上(shang)半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生(sheng)産，截至二(er)季度末(mo)産量一直維(wéi)持在近五年最高水平。國際(jì)方(fang)麵，一季度伊朗(lang)裝寘多數(shù)停車(chē)(che)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行(xing)負荷(he)不高，非(fei)伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季(ji)度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)(hui)歸(guī)，5、6月(yue)進(jin)口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝(zhuang)寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否(fou)會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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1、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时🥬🥭🥦🥥，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🍓🤬🍑💕💕，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

2、消息面上，据环球网消息👚🩳🥾💓，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商👙💞，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。