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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利(li)率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结(jie)构(gou)牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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