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本周(zhou)公募调研选(xuan)股策略(lve)和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收(shou)益。公募(mu)调研选股策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略(lve)相对中证800获得超额收益0.79%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、于本公告日期，现有股份按每手1000股现有股份(fen)的买卖单位于联交所买卖。董事会建议，于股(gu)份合并生效后，将于联交(jiao)所(suo)买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份(fen)。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项(xiang)尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为(wei)浩鲸科技的主要股东(dong)，包括：南京(jing)溪软企(qi)业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企业（有限合伙(huo)）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有限(xian)合伙）、厦门悠昂股权投资合(he)伙企业（有限合伙）、南京午宥股(gu)权投资合(he)伙(huo)企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续(xu)公告(gao)的重组预案或重组报告书(shu)披露的信(xin)息(xi)为准。