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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股子公(gong)司。公开(kai)资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起分(fen)阶段(duan)收购(gou)福可喜玛股权(quan)，累(lei)计投入(ru)约5777万元，最(zui)终持(chi)股(gu)53%。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法(fa)国带来巨大(da)悲痛，也给即将于两周后举行的(de)第21届(jie)联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总(zong)统奥朗德(de)坚(jian)定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最(zui)终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出(chu)席，展现出了国际社会在危机中的(de)韧性。

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后续如何演绎👝😡🍒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧡🩰🍄🍏；在进一步稳增长政策增量释放前🥭😠🥿💓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👗。战略上我们保持看多👛💖💘🍍🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘🥑🍒🎒🍋。

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财(cai)政政策空间(jian)较为充(chong)足，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支出(chu)增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置(zhi)发力特征预计(ji)延续，存量政策(ce)及政(zheng)策性金(jin)融工具空(kong)间仍较大，将继续(xu)保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力以及发挥托(tuo)底(di)作用，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外(wai)供(gong)给扰动(dong)仍存。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力(li)咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)(zhe)爲指數(shu)后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市(shi)堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能(neng)性較大。

2、1、供应方面：高频(pin)运力端(duan)，欧线7、8月的(de)周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力(li)充(chong)足，但不排(pai)除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和(he)26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明(ming)两年的船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应(ying)压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现(xian)明显(xian)增加，届时(shi)欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年(nian)1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水(shui)平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。