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6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利(li)好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板(ban)块的回调风险。

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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分(fen)析师(shi)安光分析称，6月聚酯工厂开工率(lv)维持在90%，这一(yi)数值为年内次高(gao)水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去(qu)库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但是，在供应端(duan)，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升(sheng)，阶段(duan)性形成(cheng)了卖方市(shi)场(chang)。与此同时，下游工厂被动跟涨(zhang)也助推PTA基差连创新高。

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1、“我(wo)们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格(ge)雷格・达科(ke)上(shang)周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将面(mian)临更大压力，这(zhe)会导(dao)致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我(wo)们(men)在今年下半年应该预料到的情况。”

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