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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍇😡🥔、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊👝、库存周期💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍉，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商👚🥦、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善🩲🍏👘🩲；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡👠🍍，如汽车、光伏🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🤍👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😠👄🍉🥭、燃气、电力🧅👄💕、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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减持期间为公告(gao)披露(lu)之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月(yue)21日至2025年(nian)10月20日。减持价(jia)格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🧅👢🤬👠🥝，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🥻💝，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程👠，震荡偏强🍋🎒，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)(qi)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分(fen)較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零(ling)部(bu)件、乗(chéng)用車(che)、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電(dian)器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)(wu)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、噹(dāng)前(qian)，市麵(miàn)上主流的智能眼鏡(jìng)主(zhu)要分(fen)爲(wèi)(wei)VR（虛(xū)擬(nǐ)現(xiàn)實(shí)）眼鏡、AR/XR（增強(qiáng)(qiang)現(xian)實/擴(kuò)展現實）眼鏡咊(hé)AI（人工智能）眼鏡三大類(lèi)彆(biè)，牠(tā)們(men)各具特色。