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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👢💝、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥾，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍋🥾🥒👅、非银🎒🍆👘、电子、军工领涨。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势(shi)跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金(jin)管局(ju)向市场(chang)抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意(yi)味着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为做多主力。

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