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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🍑🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😻👛👚，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍆🧄💕🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋😠🥬🍄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👝👛🧅🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👚、光学光电子、消费电子💕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛😈，半导体周期复苏与国产替代加速😻👛，业绩有望改善🥒🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞😡🥿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥬🍆，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电🥾🍊💟🥔🤬、家具💟👄💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议😻💋，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🍒。

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1、操作层面🍏🍌🌽，中期维度下（7-8月份）🍒👗🩲，半年报依然是很重要的逻辑链🧅💞，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💛，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥥💯💕，比如海外算力（光模块、PCB）🥒、游戏、军工、出口（摩托车🍍💖👠、风电等）🩳，业绩是7月超额收益的主要来源之一👗🥻。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨(ju)頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷(lei)鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人(ren)兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週(zhou)五收(shou)盤(pán)，已有部分(fen)PCB産品(pin)應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能(neng)眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)(huo)兩(liǎng)連(lián)闆。