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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利与(yu)南下资金、国际(ji)资本流入(ru)共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整(zheng)体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民(min)特估”并存。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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