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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👠👡、DeepSeek😠🥬、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🥕，南向资金主要流入非银与可选消费👿💖👚；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥭👠🍅、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👙；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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全球降息空间再度打开🥿👛，A股“稳中向好”延续👝。海外方面🍋💛👄🍑，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍑，受益于中长期资金的持续入市🩲💌💟，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥒💗，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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本周市场在金融🍋👚、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍉🧄👘。从后半周市场表现来看👗🥿，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍓🍍🤬🥥。若后市上涨主题不能有效扩散💘🤍🩳🍋👜，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈🍈。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%🍇，较上月上升0.2个百分点🩳🥥，连续2个月上升。在调查的21个行业中🩱🧄，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大。

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