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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮👛💖🥥👝、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🍍🍋🥬💝💕，房地产、工程机械、装修建材😠🩰、钢铁、基础建设等。化学制药👝、医疗服务、保险🍌、传媒👄👅、农化制品、工业金属😈🧅🥝、石油石化等板块跑赢万得全A💓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💞🥑，使得即将到来的中报业绩期🍎😠🥒💛，在科技🥦🍉🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜。上半年🥿🤍👝💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🧡💛🥕，这为指数后续突破上行🥥🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈👅，我们称之为牛市阶段II👄💔👜👅。风格方面👿💓🥾👝👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🍋🍄💔🌽，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🩳🍑🧡，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🍏🍆🍋。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿(yi)元(yuan)，融资余额占A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券(quan)平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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