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上半年渐近尾声🥦🍓🍄👡💌，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🥿🍋，较2024年上半年增长超三成🍆👢💖🍏。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看👅🤍🍍，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍈🍑。其中🌽🍇🧡，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥕🎒。有业内人士指出👚，下半年公募基金分红热情有望延续👙🍄🍅🩱，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👠🩰、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👗。

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上周，工业硅期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上方，当周上涨8.88%。同时🍒💝，多晶硅期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停🥔，收盘报33315元/吨🍏，当周上涨6.78%🍓🧄。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格相(xiang)對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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4💌🥝👡、观点：三季度矿价继续回调🍌👗，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🍑🍋，氧化铝供需边际或进入错配阶段👿💛，届时或有修复出高点位置的机会🥕👿😠。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🧅💌，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍇🥦🩳🥾。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💔🍍👠🥦。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥬👅💘👢，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💔👘💕，振幅有走扩可能。

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