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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新(xin)药(yao)和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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