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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🧄🤬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👚🥥🍇👘🤬，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍈，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍆🥑🍏🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥥💔🧄😠。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩲🥭，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇💯🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😈💓🍎。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🧡👡，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥥💞🍆，近期维持稳定。自3月初开始👞😠💓😠，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🍍🍄🥾🥒🎒，长时间处于亏损状态👡🥭，截止6月末👙，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨💋🤬，宁夏地区也有近300元/吨的亏损👘🧄😡，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨👛🍉🥑，同比增加12.3万吨🍓🍈，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱😡。

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1、供给趋增(zeng)：由于矿端有(you)增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑(ti)价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅(qian)冶炼厂开工率上升(sheng)空间有限。废电池释放增(zeng)量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池(chi)报废淡季，废电池供(gong)应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外(wai)炼厂复产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速(su)为(wei) 2.2%/4.0%。

2、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)(hai)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅(hong)利ETF、南(nan)方中證1000ETF，分紅金額(é)(e)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共(gong)佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅(hong)牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。