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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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A股換(huàn)手率、成交額(é)(e)上行。截至(zhi)6月27日，上證A股換手(shou)率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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CPO代表了光的持(chi)续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块(kuai)厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂商有望进入CPO产业链(lian)，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。

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2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥝👚；长期来看，钢材出口虽维持高位😈💞🍄，但内需较弱🍄🩰💯，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力🤍🥒，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🍇👡👙。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🥿💖，焦炭供需双强🍍👜🥥🍅🤍，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压💓，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间😡😈，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏💝、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪👝。