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噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截至6月27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加1.70%。

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财政政策空间较为充足(zu)，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收(shou)入跌幅(fu)收敛的特征。下半(ban)年，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政(zheng)策出台的必要性并不强。但(dan)是如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预(yu)计(ji)分(fen)别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万(wan)亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托(tuo)底作用(yong)，这或(huo)仍(reng)将(jiang)制(zhi)约(yue)债市利率下(xia)行空间，另外供给扰动仍存。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中(zhong)完(wan)全恢复(fu)。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平(ping)，其(qi)偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至峰值使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、标普 500 指数期和纳斯达克(ke) 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼(qiong)斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能(neng)模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些时候。