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4🥬🍆、观点：从基本面来说💔😈🌽🍒，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍈😈，矿山运行已经面临较大的成本压力🥿🥒，而价格上面又受到库存制约👙💞🩱。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥭，主要在于以下几点：第一🍄🎒👢，6月正值澳洲财年末🌽，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加💓，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍆🩰👚🧡；第二🧅，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍆，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🩰💕🍑，折合5.5万元/吨；第三🧡😈，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💛，如若下游消化不畅🌽，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🩲；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🍋🍉。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💓🥑，同时🎒👚，这样低价背景下🥑👘，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🍇🥦，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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國(guó)(guo)星光電(diàn)5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分(fen)器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有(you)相關(guān)(guan)技(ji)術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)(hui)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公(gong)司配郃(hé)(he)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提(ti)供(gong)解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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结合(he)细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续(xu)；算力需(xu)求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售(shou)同比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数效应，二(er)季度盈利或超预(yu)期。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💖👢💯、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💕💝，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍅🩳，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、这和 2014、2015 年中国新能源(yuan)车创业(ye)公司(si)多到记(ji)不清名(ming)字的浪潮相似，机会大、前景好、竞争者众。一个初创(chuang)品(pin)牌在海外市(shi)场挑战巨头，矫青春说(shuo)，他们的优势之一是比日系和本(ben)地品牌更智能，比中国品牌更懂印尼当地需求。

2、国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第(di)一季(ji)度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能(neng)检测、无(wu)触(chu)摸手势控制功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同(tong)需求(qiu)和产(chan)品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提升阶段。