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2、具体来看，汽车受益(yi)于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二(er)季度太阳能(neng)电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放(fang)，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。