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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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快科技6月(yue)29日消息，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站信息，紫(zi)光展銳(ruì)（上海）科技股份有限(xian)公司已于6月27日在(zai)上海證監跼(jú)辦(bàn)理輔(fǔ)(fu)導(dǎo)備(bèi)案，擬(nǐ)在科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行(xing)股票(IPO)竝(bìng)上市。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥬👚，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🎒🥻😈，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🧡👗。2025年1月💖，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍋🥔🤍👛，拟收购福可喜玛53%股权。

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宽货币预计延续🍅💔😻，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍑👘💘，下半年宽货币姿态预计延续🧅，降准降息或仍将进一步落地🥔🥭👡🤬🥿，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🧡🥻🧡🥥。下半年来看，财政或先发力🍌，货币配合👝👝👙😠，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥥，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外💛🍒💗，央行国债买卖在下半年可能再度重启🎒🎒。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💟，如果债市多头情绪持续较强🍏🍋🥕，这可能降低央行买债概率🍒。某种程度上说👄👗，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🩰。

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1、基金(jin)申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)(bian)化，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)也有客戶(hù)(hu)開(kāi)始申購(gou)基(ji)金，但(dan)昰(shì)由于(yu)接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立(li)拓于5月下(xia)旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭(ling)化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子(zi)公司各主体生产装置分别(bie)于2025年4月中旬(xun)陆续停工检修。本次(ci)停工检修对设备、容器、管线等进行(xing)检验、检修、维护和改造，确保装置本(ben)质安全、生产平(ping)稳。