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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日💛💘🍇，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍎🍓。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💝🌽💋、国防军工是弹性较高的方向🎒💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👙。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👅🧄👢，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍇🥦，黄金🩰💟🍎、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)(ju)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象(xiang)顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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半年度私募策略表(biao)现综(zong)述：证(zheng)券类(lei)私募业绩亮眼(yan)，量化策略领跑。从大类(lei)资产的角(jiao)度来(lai)看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指(zhi)数增强(qiang)策(ce)略表现最优，平均收益达(da) 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在(zai)指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特(te)性。该策略较(jiao)为适用于慢牛市和结构性行情(qing)，目(mu)前(qian)头部量化私募已优先布局。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👜💓🌽，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍅👚👢，处于中游的化工行业景气度有望改善👄，有望迎来布局机会🍓🥔👘。

2、2、基本面。铜精矿方面👢💓，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍊😈🩳，短缺也渐成共识💕🍅🍈，成为高铜价的有力支撑因素🍒💓。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💖，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👜💯🍏，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥒👚，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💗💔👞🍑，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看💘😠，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨👄🩱，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🤍，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🤍🧄🥕。