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盈利方面👙👢，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬👢，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋👙，半导体🩱🍑🩳、光学光电子、消费电子😠🥥🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗🥑👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善🎒🍎🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽💘🍎👗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍、五一端午等多重假日**🍓，有望延续两位数增长🍌🧡🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电🌽🍊、家具🍋、饰品👡💗🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🍉🥬😈；此外贵金属💓🍅🌽🍊、燃气🧅🧄、电力🍋🍉、农化制品🩰💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅，叠加供给刚性或受限💟🥦，中报业绩有望边际改善🍎。

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1、🏮行业配置层面💔💗💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👘💌😠🥾💟，分别以25/3/20🧄👚👛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝🩰🥔🍈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🩳🍉🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋、风电🥕💘、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👙🥻🥿、电网设备🥿👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💗🩲；而另一方面👿，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒。胜率方向💌👢🥝🍋，结合估值👅🍋🥒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥻🍊😈、国产算力链👞，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)(chou)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有所收(shou)窄，7月(yue)空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量(liang)環(huán)比(bi)均下行(xing)。