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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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二级市场上，自今年(nian)4月以来(lai)，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升(sheng)至最高39.95元(yuan)，最高涨幅接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司总市(shi)值近175亿元。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重(zhong)过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导(dao)致南北价差倒(dao)挂，定价中心转移至华南地区(qu)。下半年(nian)沥青供应虽有增(zeng)量(liang)预期(qi)但仍取决于实际加(jia)工利润(run)，旺季增(zeng)量(liang)预期仍(reng)存，但年内(nei)整体需求表现不(bu)佳，叠加上半年沥青估值偏高(gao)，我(wo)们仍推荐逢高布空裂解价差，关(guan)注华南仓单的变化。

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主要观(guan)点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅(qian)高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月(yue)开始消费将逐步(bu)回升，预(yu)计(ji)沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩲😈💯，公司股票退市风险与日俱增👡、日益严峻😠🩱🤬😈，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市💘👜，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度(du)有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。