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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤬👄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动💕🎒🍎💛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛😈🥔😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😡，近期在以伊冲突缓和后🌽🍇，A股权重板块上涨👘🍉🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘🍏💓🍊😠。我们参考工业企业盈利👠👛、库存阶段💖🥿😻👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈💕👅🍋。结合中观景气、盈利能力💔😠、筹码分布🩲👅👝👛、估值👄🥿、交易👛🩱、周期阶段和赛道价值等多个维度💛，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🥾🍊、有色金属（工业金属、贵金属🥭🥕👡、小金属）🌽、计算机等👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👘、国防军工、创新药💓👿👡😻。

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证监会(hui)决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万(wan)元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可以較(jiào)快捕捉(zhuo)上(shang)漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲(zhang)收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至2025年6月27日，該指(zhi)標最近一週小幅(fu)下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高(gao)于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油(you)和化工(gong)科技大会在盘锦举行。大会(hui)由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学(xue)会联合主办，聚(ju)焦(jiao)全球行业技术(shu)前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解(jie)决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实(shi)际产(chan)业落地。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查🥬🩱💕，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。