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三季度前半段美国经济(ji)或(huo)保(bao)持一(yi)定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在(zai)跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经(jing)济压力(li)加大(da)，若美联(lian)储降息预期兑现，则可能在流动(dong)性层面存在对(dui) 风险资产估值(zhi)的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱(ruo)补库或将于 8 月结束，此后(hou) 美国(guo)经济和(he)就业下行(xing)压力可能进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定(ding)性来自三季度美国(guo)关税(shui)落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也(ye)是“对等关(guan)税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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