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其次是行情逻辑，短期看(kan)，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股(gu)息属性显优(you)势(shi)。

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指数依然在震荡(dang)区间的(de)主要原因是(shi)基本面与政(zheng)策预期仍未形成突破(po)。国际层(ceng)面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与(yu)一系列国(guo)家达成贸易协议，短期(qi)转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦(jiao)惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时(shi)，9月3日的(de)抗战胜(sheng)利纪念(nian)阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数(shu)在(zai)震荡区间，而非市场预期的突破(po)和(he)主升。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制(zhi)造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、陈健玮(wei)：上(shang)半年(nian)，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动(dong)经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表现。