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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净(jing)流入(ru)，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回(hui)规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税(shui)政策引(yin)发全球供应(ying)链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等(deng)新兴市场央行连续三年增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行(xing)从去年11月份重启且连续购金，市场看(kan)涨金价信心(xin)得(de)到提振。三是，地缘风险未如期(qi)放缓。美国总统特朗普对(dui)俄乌地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧(you)，俄乌(wu)战事仍在反复(fu)拉锯(ju)、谈判的边际效用也在下(xia)降，而哈以(yi)冲突(tu)和伊(yi)以冲突的连(lian)续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场(chang)虽然能够看到特朗普对陷入(ru)战争的“厌恶(e)”，但也能(neng)看出美**对(dui)世界局势(shi)把控理的下降，地缘避险(xian)扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。

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2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日🥬💕🍋，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日👛💛🍊🎒😈，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🍋👡👜🥥🥒，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现😠🥒。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化🧡，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👘👘🥻💝。