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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库(ku)存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石(shi)油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日(ri)。预计今年下半年(nian)，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放(fang)缓，而石(shi)油消费量增(zeng)长上(shang)升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将(jiang)趋于平(ping)衡(heng)。EIA数据显示，截(jie)止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油(you)库(ku)存量4.15106亿桶，汽(qi)油库存总量2.27938亿桶，馏(liu)分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比(bi)过去五年同期低11%；汽油库存(cun)比去年同(tong)期(qi)低2.54%，比过(guo)去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过(guo)去五(wu)年同期低20%。整体(ti)库存处(chu)于低位水平，这意味着油价(jia)重(zhong)心的回落将受(shou)到这一因素的支撑。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻，主要受内外需求不足🥔💓🍇、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👅🍇，大类板块盈利多有放缓🩳💓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🩳👛、中游设备保持正增💓💌👠💟。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥕💗💯😡💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭💞👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻🥒🍒🥒🥿，半导体🥥👿💔👅、光学光电子🍋、消费电子、运营商💯🍊💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝🥕🥿，中报盈利或有改善，如汽车🩰😻🍋、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🥕👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🥦💔，其中饮料乳品、农副产品、家电🍈💋、家具💛👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍎💋、燃气、电力👞👅🥻、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👗👢，叠加供给刚性或受限💟🍌🩱👿，中报业绩有望边际改善。