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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有(you)所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🤬👞🍊😡🍆，需要股票本身发生变化👚🍊👜。从历史来看💋🍎🎒，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💘🍎💕🍈。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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从估值方面来看，Wind数据(ju)显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化(hua)工指数市净(jing)率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的(de)低位，中长期配置性价比凸显。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的(de)可(ke)能性较大。

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