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5、成本利润(run)：今年纯碱原料及(ji)上(shang)游产品价格明(ming)显下跌，带动行业(ye)成本重心明(ming)显下(xia)移，氨碱企业成(cheng)本(ben)6月下(xia)旬较去年年末已下降22.38%，同期(qi)联碱双吨(dun)成本下降幅度也达(da)到16.15%。下半年煤炭等原(yuan)料价格走势预期(qi)仍偏弱，纯碱成本支(zhi)撑效应(ying)或进(jin)一步下行。由于纯碱(jian)价格同步下(xia)跌，行业利润并未(wei)出现明显好(hao)转，天然碱企业因成本低下，目前仍有(you)良好利润空间。

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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为(wei)，下(xia)半年港股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主(zhu)要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形(xing)成与一(yi)季度(du)全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅(jin)从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值(zhi)和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科技板块。