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业内人士过去几月不难发现的是(shi)，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于(yu)4月2日宣布实施激进的报复性(xing)关税后，全球股市的剧烈震(zhen)荡几乎与美元贬值(zhi)同时(shi)发生。

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平衡方(fang)面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年(nian)中因(yin)常规检修减产环比小幅(fu)下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口(kou)量同比有(you)所(suo)下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能(neng)过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期(qi)投产(chan)面临一定不确定性，全年产(chan)量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内(nei)需(xu)关(guan)注消费**政(zheng)策持续性，外需关注(zhu)关税政策变动下转口贸易是否会受到(dao)较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端(duan)支撑走向及库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超(chao)预期

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展(zhan)望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在(zai)部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于(yu)中(zhong)报业绩的(de)关(guan)注度将会提升(sheng)，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。具体如下：

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9、自(zi)6月初(chu)开始，生猪主力转为9月合(he)约，猪价在均(jun)线支撑(cheng)的(de)引领(ling)下企稳反弹，猪价区间逐(zhu)步抬升。对于生猪(zhu)9月合约来说，1.4万整数(shu)关口为价格提供支(zhi)撑。2025年(nian)下半年，三季度属于传(chuan)统淡季，消费(fei)难有支撑(cheng)，四季度猪肉消费量因节日(ri)（中秋、国庆、春节前备货(huo)）阶段性回升，但整体增长有限(xian)。但供应(ying)端逐步增(zeng)多，根据(ju)往年价格趋势，下半年或呈(cheng)现(xian)先涨后跌的走势。

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