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这(zhe)种不确定性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽(sui)然(ran)这加剧(ju)了市(shi)场的不确定性(xing)，但也降低了预期(qi)，为今年下半年(nian)可能出现(xian)的惊(jing)喜上行奠定了基础(chu)。

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6月(yue)ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿(yi)元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业(ye)类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具(ju)，行业(ye)类ETF有望继续(xu)活跃。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💯。本次交易尚处于筹划阶段👜，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍆👜，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍏🍑🌽🍌、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍇，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥻👅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥔，同时显著降低成本😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😠，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧡🧡💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍅🍒🍄、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、6、出口：2025年(nian)1-5月我(wo)国(guo)累计出口纯碱83.56万吨，同(tong)比(bi)提升118.52%。下半年出口(kou)量仍将(jiang)维持高位，乐观情况下全年(nian)出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩(sheng)程度，不改纯(chun)碱(jian)行业过剩状态。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业(ye)有58万吨(dun)/年的(de)新增装置投产计划(hua)，同时三季度远洋船(chuan)货有补充预期，市场供应(ying)边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新(xin)增5万吨/年低顺(shun)顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计(ji)检修装置数量明显减少。