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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥝🍄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛，或许关税政策的影响将会有所显现🤬🥕🤍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💋🧄。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥑😻，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥾。

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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、从调(diao)研类型(xing)来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要调研类(lei)型，占(zhan)比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公(gong)司(si)、基金公司和证(zheng)券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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