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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不是牛市级别(bie)。各类(lei)资金预期依然(ran)割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈(yi)性(xing)的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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► 稳定型回报：存款、国债👠🧅🥑💋、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念👜，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🥥😠，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🥔💔🤬，作为阶段性下行的对冲工具💔🍏🍎👛。实际上🍈👢，过去三年如果持续持有银行🤍，基本上是全市场最好的策略之一💗🥿🍈，一直在上涨且跑赢🤬，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍑💕。

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2、田希蒙：Wind数据显示🍓🍉💗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍓😈🍌🧡🥥，绝对估值处于全球洼地。横向对比🧅🍑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥭。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🍈、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩲💕💛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。