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本周，基本面因子在(zai)各行业表现(xian)分化(hua)，净资(zi)产(chan)增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和(he)BP因子在综合行业正(zheng)收益明显(xian)。残差波动率因子和(he)流动性因子(zi)在非(fei)银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🥬🩰💟🍈，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👡🧅。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👚👠，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍎🩰🥾，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👞😡🍋🥥🍉；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💗🩱，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👚👅🥒💟。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、当前市场对于波动率(lv)和波动(dong)率交易的理(li)解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正(zheng)向因素催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性(xing)突(tu)破去年高点，但短(duan)期而言，我(wo)们在短暂经历(li)波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

2、在上个月的月度观点报告中🍑🍌，我们写道“展望6月🍒😡，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾💗，大盘、质量类指数相对占优的格局🥾🍋。总体来看🥒👢🥔🩱💖，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💯👞🥿💘、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍍🥻💛，指数表现相对均衡🎒👅，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥻，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍍🍋。