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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格(ge)局之下，还没(mei)有(you)看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值(zhi)水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面(mian)临较大的成本(ben)压(ya)力，而价格上面(mian)又受到库存(cun)制约。当前市场看空(kong)情绪仍(reng)较(jiao)为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第(di)一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加(jia)，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本(ben)轮(lun)周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本(ben)CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业(ye)链(lian)的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年(nian)的**政策(ce)之下，或将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价格仍然表现较为(wei)坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财(cai)年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟👚👞👙，工业企业盈利数据🩱👙🍄🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢💟🍓，半导体🥻、光学光电子🥔🥥、消费电子💛💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🥕🍇🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🥥🥑💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡💞💌、五一端午等多重假日**💯🎒🍄💋，有望延续两位数增长🧄，其中饮料乳品、农副产品、家电👙🍏、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿🥔🩰、电力、农化制品🍈🍌💯🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆👅🍓💟，中报业绩有望边际改善。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证(zheng)1000指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中下(xia)分(fen)位点(dian)，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数横(heng)截面(mian)波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境一般。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相较(jiao)去年低点已有回升，但港股整体估(gu)值均仍(reng)低于长期历史平均水平，相对亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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