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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👠🍒，已转为零增长左右。

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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)産(chǎn)生至關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩(wen)定經濟預期值得關註。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复(fu)，一(yi)季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等(deng)关税的影响市场宏(hong)观情绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需(xu)基本面来看(kan)，铜矿上半年维持偏(pian)紧格(ge)局，铜(tong)矿加工(gong)费创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年(nian)总体呈现高景气(qi)度，但(dan)后(hou)续出口回(hui)落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜(tong)波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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市场在经历了快速上行后🥾👙，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大(da)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方(fang)案的(de)推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)(xiang)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的(de)應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場(chang)空間正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊(he)認(ren)知(zhi)存在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進入(ru)CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊(he)市場空(kong)間(jian)。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🥔🍑👡🥿，而2024年度并无取得任何收入🥬💯👜。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零🩰👜。